CRM вместо Excel: перестаньте терять заявки в таблицах
Excel отлично подходит для расчётов. Но когда клиенты, заказы, сроки и поручения живут в нескольких файлах, управление бизнесом становится сложнее. Помогаем перейти к системе, где рабочие процессы связаны между собой.
НЕ ГУСИ БИЗНЕС.АВТОМАТИЗИРУЙ ЕГО.
Признаки, что таблиц стало мало
Несколько версий одного файла
Сотрудники правят разные таблицы и тратят время на выяснение актуальных данных.
Заявки живут в переписках
Клиенту ответили, но забыли зафиксировать договорённость и следующий шаг.
Нет картины в целом
Продажи и остатки считают вручную, а управленческий отчёт собирают в последний момент.
Как перейти на CRM без хаоса
- Определяем, какие таблицы и процессы реально используются.
- Выбираем данные, которые потребуется перенести, и согласуем структуру.
- Настраиваем нужные рабочие сценарии в индивидуальной CRM.
- Проверяем работу команды и постепенно вводим систему в использование.
Перенос данных и конкретный состав автоматизации обсуждаются отдельно после оценки исходных файлов и задачи.